Invitar a tu equipo y qué puede hacer cada rol
La gente se une a tu agencia por invitación. No hay forma de agregar a un colega escribiendo su nombre — reciben un email, inician sesión con esa dirección, y aceptan.
Enviar una invitación
Ve a Ajustes → Equipo. Si eres propietario o administrador vas a ver un formulario arriba de la lista de miembros:
- Escribe el email del colega.
- Elige Miembro o Administrador en el desplegable.
- Presiona Enviar invitación.
La invitación aparece bajo Invitaciones pendientes con el rol que elegiste y un enlace Revocar. Vence a los siete días. Invitar de nuevo a la misma dirección reemite la invitación existente con un enlace nuevo en lugar de crear una segunda, así que un email perdido se resuelve simplemente invitando de nuevo.
Los miembros ven la lista de colegas, pero no el formulario de invitación ni los controles de revocar y quitar.
Aceptar
El email enlaza a una página de aceptación que muestra el nombre de la agencia y el rol ofrecido. Quien recibe la invitación debe tener la sesión iniciada con la dirección invitada. Si tiene la sesión iniciada como otra persona, la página lo indica, nombra las dos direcciones, y ofrece iniciar sesión con otra cuenta. Puede aceptar o rechazar.
Aceptar crea la membresía y lo cambia a tu agencia. Nadie recibe el rol de propietario por aceptar una invitación.
Qué puede hacer cada rol
Cualquiera con una membresía puede hacer el trabajo del día a día: crear y editar viajes, agregar pasajeros, cargar itinerarios, subir documentos, leer conversaciones y responderles a los pasajeros.
Restringido a propietarios y administradores:
- Eliminar un viaje.
- Eliminar un contacto del CRM.
- Guardar la marca bajo Ajustes — el nombre de la agencia, el logo, los colores, los datos de contacto, el token del bot, el link de reseñas, el brief diario y el horario de silencio.
- Leer el registro de auditoría de quién cambió qué.
- Crear y revocar claves API para el conector del asistente de chat.
- Invitar, revocar, quitar miembros y cambiar roles.
Restringido a propietarios solamente:
- Otorgar el rol de propietario. Un administrador puede ascender a alguien a administrador, pero no a propietario.
Se aplican dos reglas de seguridad sin importar el rol. Al último propietario no se lo puede quitar, así que una agencia nunca puede quedarse sin nadie a cargo. Y cualquiera puede quitarse a sí mismo — irse no es una acción administrativa.
Quitar a alguien
Presiona Quitar al lado de su nombre. Tiene efecto inmediato: su acceso a los viajes, pasajeros, documentos y conversaciones de la agencia termina. A los propietarios no se los puede quitar así; primero cambia su rol, o que se vayan ellos mismos.
Quitar a un colega no elimina nada que haya creado. Los viajes, notas y mensajes pertenecen a la agencia, no a la persona que los escribió.
Pertenecer a más de una agencia
Una misma cuenta puede ser miembro de varias agencias — útil para un consultor, o para una agencia que mantiene un espacio separado para una filial. Cambia entre ellas bajo Ajustes → Agencia e idioma. Todo lo que ves, y todo lo que puedes consultar a través de la API o del asistente de chat, está limitado a la agencia que esté activa en ese momento. No hay ninguna vista que abarque dos a la vez.
Cómo elegir roles en la práctica
Haz propietarios a las personas dueñas del negocio, y conviene que haya al menos dos para que nadie quede bloqueado durante unas vacaciones. Haz administrador a cualquiera que configure el producto — la marca, las automatizaciones, el bot. Cualquiera que reserve y maneje viajes puede ser miembro; la lista de restricciones de arriba es deliberadamente corta, y nada de eso hace falta para operar una salida.
Todo cambio hecho a través de la API queda registrado. Para saber qué se guarda, dónde, y cómo se aíslan los tenants, consulta dónde vive tu información, y quién puede verla. Para arrancar del lado operativo, consulta carga tu primer viaje y tu marca, tu canal.